El boom de los neobancos en Latinoamérica: una oportunidad histórica para crecer

Latinoamérica es un mercado complejo de abordar para inversores acostumbrados a navegar aguas tranquilas. Actualmente, uno de los principales desafíos que encontramos en la región es la disparidad en materia de acceso a herramientas de inclusión financiera que efectivamente hacen difícil ofrecer productos y servicios a gran parte de la población.

Mientras que en países como Colombia, Chile y Brasil más del 70% de la población adulta cuenta con algún nivel de bancarización, en países como México o El Salvador ese número no llega al 40% y puede llegar a ser menor en otros países de la región con una menor capacidad de desarrollo.

En un mundo en el que las transacciones en efectivo se encuentran atravesando un lento pero imparable proceso de extinción, y el mercado latinoamericano aún se encuentra por debajo del promedio cuando se trata de bancarización de su población, en especial cuando hablamos de inmigrantes o ciudadanos con bajos recursos económicos.

Las consecuencias de este déficit son variadas.

Algunas de las que más nos preocupan a los expertos en la materia son la dificultad de incorporar a grandes segmentos de la población en empleos temporales que pueden darle un alivio a su situación financiera ya sea por desconfianza de las instituciones financieras, o por falta de educación financieras.

Otra de las consecuencias, tal vez un poco más compleja, es la inhabilidad para que profesionales latinoamericanos puedan ofrecer sus servicios a empresas del exterior sin tener dificultades para recibir los pagos acordados por los valores pactados; algo que sucede debido a barreras legales y fiscales entre países dentro y fuera del mercado latino.

Personalmente, creo que lejos de ser un detrimento para invertir en la región, este panorama ofrece un diagnóstico que revela oportunidades históricas para el desarrollo de negocios vinculados a la oferta de soluciones innovadoras para estas problemáticas.

Circunstancialmente, el mercado latinoamericano ha recibido de manera muy positiva la llegada de neobancos y empresas “Fintech” especializadas en brindar servicios de pagos y cobros con valor agregado durante los últimos años. Estos nuevos competidores comienzan a triunfar en donde los bancos tradicionales no podían llegar.

Este fenómeno tuvo una expansión sin precedentes durante el 2019 y 2020, debido en parte a la necesidad de bancarizar a la población para evitar el contacto físico de los individuos, surgiendo así una gran aceptación a las nuevas ofertas de servicios de banca online y billeteras digitales y, en menor medida, la reducción de jornadas laborales en bancos de varios países que dificultaban la capacidad operatoria de los usuarios.

En países como Brasil y Argentina, se está viviendo un verdadero boom de estos servicios. Argentina se ha transformado en el segundo mercado de Neobancos más grande de Latinoamérica, con cinco grandes competidores y varios más estudiando como lanzar sus productos para competir con los líderes del mercado. La compañía Ualá llevaba emitidas, hasta septiembre del 2020, unos dos millones de tarjetas prepagas de débito, mientras que MercadoPago registró un incremento del 48% en cantidad de usuarios y actualmente gestiona una red de 700.000 comercios adheridos.

En el caso de Brasil, ya no caben dudas que hoy es el indiscutido hub del Neobanking en Latinoamérica, con 19 Neobancos y varios jugadores integrándose en los próximos años. El más grande de ellos, Nubank, ya se encuentra valuado en más de 10 mil millones de dólares, y supera ya los 30 millones de usuarios. A pesar del innegable liderazgo de Nubank, Brasil ha podido crear un verdadero ecosistema de bancos digitales en el que aún existen nichos sin explotar para desarrollar negocios redituables.

Desde PMI AMERICAS, entendemos perfectamente el desafío y las oportunidades de hoy y trabajamos con el objetivo de llevar nuevas opciones de pagos en varios países de Latinoamérica.

Sin embargo, aún queda mucho terreno por caminar. Aquellos que tengan éxito promoviendo tecnologías innovadoras y encontrando nichos dispuestos a adoptarlas serán los grandes ganadores de los próximos años. Los que prestamos especial atención a la región vemos este fenómeno como el comienzo de algo que será significativamente mayor con el paso de los años.

Como dije anteriormente, Latinoamérica rara vez resulta un mercado cómodo para aquellos que navegan aguas tranquilas, pero aquellos que se aventuren y acepten los riesgos de estas inversiones, difícilmente vuelvan con las manos vacías.

Alex Pereira, Founder & CEO PMI Americas.